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傳奇基金經理提醒科技股泡沫已經[yǐ jing]非常危險 更看好這些[zhè xie]股票[gǔ piào][piào] [复制链接]
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匿名  发表于 2020-10-28

傳奇基金經理提醒科技股泡沫已經[yǐ jing]非常危險 更看好這些[zhè xie]股票[gǔ piào][piào]

绿光资本的大卫-艾因霍恩(David Einhorn)对科技股'巨大'的投机泡沫发出了严厉警告,他表示,该对冲基金已经[yǐ jing]对该板块的'二线'股票[piào]和近期高歌猛进的IPO发股起了一些[some]空头仓位。

该基金还增加了一些[some]多头仓位。

'我们[we]现在正处于一个巨大的科技泡沫之中,'绿光资本在一封投资者信中表示。'我们[we]的假设是,2020年9月2日是顶部,泡沫已经[yǐ jing]出现[chū xiàn],这个假设可能[kě néng]会被证伪。如果是这样[zhè yàng],投资者的情绪正处于从贪婪到过度[attitudes]自满的转变过程中。'

科技股占比高的纳斯达克综合指数今年的表现[performance]明显优于标普500指数,2020年涨幅超过27%,比9月2日的历史[History]高点低了约6%.包括[bāo kuò]亚马逊(AMZN) 、苹果(AAPL)、Facebook(FB)和微软(MSFT)在内的蓝筹科技股引领了市场的反击,因为投资者押注于它们相对和社会以及经济[economic]绝缘的互联网业务[跑死他们]

这位对冲基金经理在投资者信中列出了科技泡沫的10个迹象,包括[bāo kuò]'IPO狂热'、'非同寻常的估值'、'市场过大地集中在单一行业和少数股票[piào]上',以及对'经济[economic]上不相关的股票[piào]拆分的过激反应'。

鉴于Einhorn对该板块持有的这个看法,该对冲基金已经[yǐ jing]开始[kāi shǐ]反方向押注科技股和高歌猛进的市场新贵。

'我们[we]已经[yǐ jing]相应地调整了我们[we]的空头账目,包括[bāo kuò]增加了一个新的泡沫篮子,其中大部分[centipede]是二线科技股和最近以近期估值很高的IPO股,'绿光资本表示。

这位对冲基金经理表示,投资者心理而非估值,是引发泡沫最终破灭的原因。

'泡沫中最重要[zhòng yào]的是市场心理,而不是估值,'绿光资本的创始人说。'泡沫往往会在自身的重压下倾覆。大家都在里面。最后一个空头已经[yǐ jing]对冲了。最后一个买家已经[yǐ jing]买入。跌势开始[kāi shǐ],心理从贪婪到自满到担忧到恐慌。'

根据投资者信,绿光资本基金在第三季度[attitudes]的回报率为5.9%,而标普500指数的回报率为8.9%。

在上一季度[attitudes],该对冲基金新增加了软件出版商公司Synnex Corporation(SNX)、在瑞士交易所上市[shàng shì]的奥地利电子公司ams AG以及软件公司NCR Corporation三支中心[center]票[piào]的多头仓位。

绿光看好Synnex的IT硬件业务[跑死他们]以及业务[跑死他们]流程[liú chéng]外包部门,称这两个板块都有'诱人的有机增长前景、强大的管理[guǎn lǐ]能力以及在客户[kè hù]中的良好声誉'。

对于销售和服务[fú wù]ATM和自助结账终端的NCR,绿光资本表示,随着[suí zhe]银行和商店将活动从人类出纳员和收银员转移到更多的自动选择,该公司'处于有利地位[dì wèi]'。

'我们[we]预计2021年的盈利将实现超额增长,这既得益于客户[kè hù]的潜在需求,也得益于管理[guǎn lǐ]层战略举措的进一步进展,'绿光表示。

截至9月底,绿光最大[zuì dà]的多头头寸是AerCap Holdings(AER)、Atlas Air Worldwide Holdings(AAWW)、Brighthouse Financial(BHF)、Change Healthcare(CHNG)和Green Brick Partners(GRBK)。

绿光表示,Green Brick Partners是上一季度[attitudes]最大[zuì dà]的赢家,因为该公司在疫情中享受到了需求的激增。股价在第三季度[attitudes]上涨了35%。

'住房似乎是疫情的主要[zhǔ yào]受益者,因为低利率加上对单户独立屋的偏好扩大,刺激了需求,'绿光在投资者信中说。

根据投资者信,该对冲基金在第三季度[attitudes]没有任何重大投资组合退出。

来源:金融界网站



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